На краю мира, в мрачных сторожевых башнях, двое людей — солдаты, враги по происхождению — стерегут одну и ту же угрозу. Ливай, потерянный и усталый от жизни, и Драса, суровая и решительная, вынуждены бдить за ущельем, из тумана которого время от времени появляются чудовищные «полые люди». Их работа — молчаливое ожидание и мгновенное уничтожение любой угрозы. Но чем дольше они живут в изоляции, тем сильнее их тянет друг к другу, даже если это может стоить им жизни.