У Уолтера Уайта – смертельный диагноз, нищенская зарплата и семья, которую нужно обеспечить. Чтобы успеть заработать хоть что-то, он решает применить свои знания химии не в школьной лаборатории, а в подпольной — занявшись производством мета. Вместе с Джесси Пинкманом, мелким наркоторговцем и бывшим учеником, он вступает в опасную игру, где на кону — всё.